어이~ 다들 잘 지냈나! 사과 키우는 개미다!
오늘도 낮에는 뙤약볕 아래서 사과나무 가지 치고 풀 뽑느라 땀을 한 바가지 흘렸다.
그래도 밤에는 씻고 시원한 에어컨 바람 밑에 앉아 미국 주식 창 켜는 게 내 유일한 낙 아니겠나.
요새 시장에서 “AI 거품 아니냐”, “빅테크들 돈 너무 많이 쓰는 거 아니냐” 하면서 말이 많제?
근데 말이다, 소문만 듣지 말고 진짜 돈이 어디로 흐르는지 숫자를 봐야 된다.
오늘 내 눈을 사로잡은 뉴스가 하나 있어서 사과 상자 접다 말고 컴퓨터 앞에 앉았다!
폭스콘 8월 매출이 52%나 껑충 뛰었다고?
엔비디아의 핵심 파트너이자 대만의 위탁생산 공룡인 폭스콘(혼하이 정밀)의 8월 실적이 나왔는데, 이게 아주 물건이다.
- 8월 매출 전년 대비 52% 폭증: 1년 전이랑 비교했을 때 매출이 반 이상 늘어났다.
- 주요 원인은 AI 서버 하드웨어: 데이터센터 들어가는 서버 주문이 쏟아지고 있다는 소리다.
- 엔비디아와의 밀접한 관계: 엔비디아가 설계한 AI 칩(GPU)을 받아서 실제 쓸 수 있는 서버 장비로 조립해 주는 곳이 바로 폭스콘이다.
사과 농사로 치면, 사과 상자 만드는 공장이 밤낮없이 풀가동되고 있다는 뜻이다. 상자가 그렇게 잘 팔리는데, 안에 들어갈 사과(AI 칩)가 안 팔릴 리가 있겠나?
농사꾼이 보는 이번 뉴스의 핵심 Points
내가 밭 매면서 곰곰이 생각해보니, 이번 폭스콘 실적은 단순한 숫자 이상의 의미가 있다.
- AI 데이터센터 수요는 여전히 우상향: 일각에서는 AI 피크아웃(정점 통과) 이야기를 하지만, 실제 하드웨어 현장 수요는 견고함을 증명했다.
- 엔비디아 실적 우려 해소: 폭스콘이 이렇게 잘 나간다는 건, 엔비디아의 칩을 가져다 쓸 빅테크(마이크로소프트, 구글, 아마존 등)의 AI 투자가 여전히 현재 진행형이라는 강력한 증거다.
- 공급망 전체의 온기: 서버 하드웨어 수요가 빵빵하다는 건 관련 반도체, 전력 설비, 냉각 시스템 기업들까지 다 같이 웃을 수 있다는 뜻이다.
주식 시장에서 온갖 악재 소문이 돌아도, 기업의 실적과 공급망의 데이터는 거짓말을 안 한다.
밭 매다 든 생각, 우리는 어떻게 해야 될까?
주식 시장은 심리가 반이다. 뉴스에서 “AI 거품이다” 하면서 흔들어대면 초보 개미들은 겁먹고 손절하기 십상이다.
하지만 사과나무도 열매를 맺으려면 봄부터 여름까지 진득하게 기다려야 하듯이, 주식도 펀더멘털(기초 체력)을 보고 진득하게 버텨야 큰 수익을 얻는 법이다.
- 단기 변동성에 너무 조급해하지 마라.
- AI 데이터센터 및 서버 관련 하드웨어 수요는 숫자로 증명되고 있다.
- 엔비디아나 애플 같은 거대 기술주의 핵심 파트너사 동향을 꾸준히 체크하자.
다들 뉴스 한 줄에 가슴 졸이지 말고, 이런 확실한 데이터 보면서 밤에 잠 편하게 자라!
내일도 새벽같이 밭에 나가야 돼서 나는 이만 자러 간다.
다들 성투하고, 다음에 또 쌈박한 미국 뉴스 들고 오마! 🍎📈
