어이~ 다들 잘 지냈나! 사과 키우는 개미다!
오늘도 뙤약볕 아래서 홍로 사과 따느라 땀을 한 바가지 흘렸다 안 하나. 💦
하지만 해 떨어지면 뭐다? 장화 벗고 컴퓨터 앞에 앉아서 미장 공부하는 시간이지!
오늘 밤에 미장 뉴스 훑어보다가 내 눈을 두 번 비볐다 안 하나. 엔비디아의 가장 든든한 짝꿍인 폭스콘(혼하이) 매출이 진짜 미친 듯이 올랐더라고!
AI 거품이라느니 어쩌느니 말이 많더만, 숫자는 거짓말을 안 한다. 같이 한번 뜯어보자!
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폭스콘 8월 매출이 52%나 껑충 뛰었다고? 🍎🚀
다들 알다시피 폭스콘은 엔비디아 AI 칩을 받아서 서버를 실제로 찍어내는 세계 최대의 위탁생산 업체다.
이 친구들이 이번 8월 매출이 전년 대비 무려 52% 폭증했다고 발표했거든?
- 8월 한 달 매출: 약 6,712억 대만달러 (우리 돈으로 약 28조 원!)
- 일등 공신: 데이터센터에 들어가는 AI 서버 관련 하드웨어 수요가 폭발함
쉽게 말해서, 엔비디아가 AI 칩을 설계하면 폭스콘이 그걸로 껍데기랑 서버 박스를 완성해서 빅테크 기업들한테 납품하는 긴데, 지금 주문이 밀려서 공장이 쉴 새 없이 돌아가고 있다는 소리다.
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“AI 거품이라더만…” 숫자는 거짓말 안 한다! 📊🔥
요즘 시장에서 “AI 투자 너무 많이 한 거 아니가?”, “빅테크들 돈만 쓰고 수익은 안 나오는 거 아니가?” 하면서 불안해하는 오빠, 누님들 많았제?
근데 이번 폭스콘 실적이 딱 증명해 준다. AI 데이터센터 및 서버 관련 하드웨어 수요는 여전히 확실한 우상향이라는 걸 말이다!
- 진짜 돈이 돌고 있다: 빅테크들이 말로만 AI 외치는 게 아니라, 진짜 현금 써서 서버 사들이고 있다는 증거다.
- 엔비디아 실적의 뒷받침: 엔비디아 혼자 잘 나가는 게 아니라, 밸류체인 전체가 돈을 쓸어담고 있는 상황이다.
사과 농사로 치면, 올해 사과나무에 꽃만 피고 열매는 안 맺힐까 봐 걱정했는데, 막상 과수원 가보니 가지가 부러질 정도로 알맹이가 꽉꽉 들어차고 있는 격이지!
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농사꾼 개미의 야간 투자 철학 🌙
내 사과 농사지으면서 뼈저리게 배운 게 하나 있다.
가을에 알이 굵고 단단한 사과를 따려면, 봄이랑 여름에 땅에 영양분(인프라)을 든든하게 깔아줘야 되는 법이다.
지금 AI 시장도 똑같다. 무슨 AI 앱이 나오니 마니 하기 전에, 일단 데이터센터랑 서버 같은 인프라 하드웨어가 먼저 쫙 깔려야 그 위에서 맛있는 애플리케이션 사과가 열리는 기거든.
이번 폭스콘 뉴스는 “AI 인프라 공사는 아직 끝날 기미도 안 보이고 쌩쌩하게 잘 돌아간다”는 아주 강력한 신호다.
주식 시장이 단기 악재나 심리로 요동칠 때가 있을 기다. 그럴 때마다 이런 확실한 ‘숫자’를 보면서 중심을 딱 잡아라. 내일도 사과밭 나가야 되니까 나는 이만 자러 간다!
다들 성투하고, 굿밤 되라~ 👋🍎
